производство ПЭТ тары
24.04.2022
Крупнейшая отрасль-потребитель моноэтиленгликоля – производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) сталкивается со все большими проблемами из-за недостатка сырья на рынке и существенного роста цен. И, хотя внутренние производители постепенно наращивают мощности, их не хватает для удовлетворения растущего спроса. В итоге Россия все сильнее зависит от импорта, который с февраля находится под угрозой остановки.
ПЭТ в России. Собственный путь российского ПЭТ
Активный рост потребления пластиковой тары за последнее десятилетие стал катализатором для наращивания основы для ее производства – полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Этот самый распространенный среди полиэфиров термопластичный полимер применяется в виде синтетического волокна, пленок и изделий, изготавливаемых экструзией и литьем под давлением. Конечные потребители продукции – секторы бутылочной ПЭТ тары и упаковки, текстильная и шинная промышленность, производство фото- и кинопленок, магнитных дисков. Но традиционно спрос в России, как отмечают в MRC, формируется в основном в секторе прохладительных и алкогольных напитков.
Этим структура потребления ПЭТ в РФ в корне отличается от видовой структуры потребления в остальном мире, где наибольшая доля производимого ПЭТ (65%) перерабатывается в волокна и нити.
На российском рынке бутылочный ПЭТ составляет порядка 94% объема первичного ПЭТ, а на волоконный, листовой и пленочный приходятся лишь оставшиеся 6%. По данным MRC, в 2020 году отмечалось увеличение спроса на полиэтилентерефталат со стороны производителей медицинских изделий.
Потребление первичного ПЭТФ увеличилось за этот период всего на 36%, вторичного – более, чем в 2,5 раза. В 2021 году производство ПЭТФ в России сократилось на 2,4% до 600 тысяч тонн, в то время как потребление выросло на 6% до 776 тысяч тонн, а импорт вырос на 28% (нетто-импорт составил 178 тысяч тонн).
Ограниченный круг производителей
Первое производство ПЭТ в России было запущено на площадке СИБУР-ПЭТФ (входит в СИБУР, текущая мощность 75 тысяч тонн в год). Также на данный момент в группу входит еще одно предприятие в этой сфере – ПОЛИЭФ (210 тысяч тонн в год). Помимо этого, ПЭТ выпускает Экопэт (240 тысяч тонн в год) и Сенеж (130 тысяч тонн в год).
В 2022 году ПОЛИЭФ намерен увеличить свои мощности на 34 тысяч тонн за счет применения технологии FTR (flakes-to-resine, то есть использование вторсырья). Помимо этого, о планах по строительству крупнейшего в России завода полимеров в особой экономической зоне под Псковом в 2019 году заявила группа «Титан». Он должен заместить импорт ПЭТ-гранул и биаксиально-ориентированных пленок (БОПЭТ-пленок). Объем инвестиций в производство в Псковской области должен составить порядка 13 млрд рублей. На данный момент строительство продолжается.
Активный рост производства ограничивает дефицит сырья: как моноэтиленгликоля (МЭГ), так и терефталевой кислоты (ТФК). Производство МЭГ составляет около 400 тысяч тонн, при этом он в равных частях идет на производство охлаждающих жидкостей и ПЭТ, что создает межпродуктовую конкуренцию. Хотя объем поставок теоретически покрывает потребление, периодически складываются моменты пикового спроса, когда возникает нехватка продукта.
Сырье на вес золота
Эксперты считают, что будет расти потребление и внутри России, а вместе с ним – и зависимость от импорта. Уже сейчас на внутреннем рынке первичного ПЭТФ четверть продукции – иностранного производства. Подобная ситуация способствует активному непредсказуемому росту цен.
Так, отмечает один из российских потребителей Изолит Трейд, увеличение стоимости гранул ПЭТ стало ключевым фактором изменений на рынке этого продукта начиная с января 2021 года. Причем в последние два месяца ситуация сильно усугубилась из-за проблем с логистикой и введённых санкций. Вторым фактором, отмечают в компании, стал дефицит вторничного сырья в связи с прекращением импорта из Европы, а к концу года – прекращение продажи вторничной продукции ключевого производителя.
В итоге к марту 2022 года цены в России выросли в несколько раз по сравнению с 2020 годом, когда вплоть до третьего квартала стоимость ПЭТФ на внутреннем рынке была минимальной за последние несколько лет.
В марте 2022 года из-за того, что на внутреннем рынке не было свободных объемов ПЭТФ и предлагался только белорусский продукт, цена взлетела до 205 тысяч рублей за тонну с НДС. Впоследствии существенный разрыв между спотовыми и контрактными ценами сохранялся, и цена на первичный продукт в РФ зачастую превышала стоимость в Европе. При том что увеличение мощностей по первичному ПЭТФ на внутреннем рынке предусмотрено только в оптимистичном сценарии «Плана развития газонефтехимии России до 2030 года».
В других вариантах сохранится зависимость от импорта в сегменте ПЭТФ. В связи с этим повышается актуальность вторичного ПЭТ и совершенствование технологий его сбора. Проект по вовлечению в производство хлопьев из использованной ПЭТ-упаковки на площадке ПОЛИЭФ реализовал СИБУР.
Ключевая проблема развития этого направления – более высокая стоимость конечного продукта по сравнению с использованием первичного ПЭТ. Участники рынка rПЭТ уверены, что для преодоления проблем отрасли нужна политическая и экономическая воля государства и поддержка правительства. Они считают, что в текущей ситуации в России этой сфере будет уделяться все больше внимания.